Comment Cohen Avocat automatise tout son administratif client
Une avocate qui perdait un temps considérable sur l'administratif. Deux projets d'automatisation, de l'onboarding client à la facturation mensuelle.
Le client
Anne Cohen est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail pour les entreprises du numérique.
Se libérer de l'administratif à faible valeur
Un onboarding client brouillon et chronophage, une enfilade de petites tâches répétitives, et une gestion administrative mensuelle lourde : suivi des heures, facturation, partage de documents.
Plusieurs enjeux clés ont structuré la mission :
Automatiser un onboarding client de bout en bout
Fiabiliser la facturation mensuelle sans effort
Offrir aux clients un suivi clair et professionnel
Deux projets complémentaires.
01Automatisation de l'onboarding client
Centralisation des données clients dans Google Sheets, puis automatisation de bout en bout : rendez-vous via Calendly, génération des mails de suivi, des conventions d'honoraires et des factures d'acompte dans Qonto, création des dossiers partagés et envoi de l'email d'onboarding avec toutes les informations utiles.
02Facturation mensuelle et portails clients
Des portails clients avec Softr, pour un accès en un clic au suivi de mission, aux factures et aux documents. Et une saisie libre des heures sur Excel qui génère automatiquement les factures en fin de mois dans Qonto.
L'impact de notre accompagnement
Je perdais beaucoup de temps dans mon quotidien d'avocate sur des tâches administratives, sans savoir par où commencer. Tristan m'a accompagnée dans l'automatisation de mon onboarding client et de ma facturation. Son approche m'a soulagée d'une grande charge mentale et m'a fait gagner plusieurs heures au quotidien.